Datto Autotask CRM koppeling VoIP

Met de Autotask CRM telefonie connector verschijnt er bij een inkomende en/of uitgaande oproep direct een pop-up in het beeldscherm van je PC met de klantinformatie vanuit Autotask en kun je direct de klantkaart openen. De Datto Autotask CRM connector is onderdeel van de Bubble telefonie koppeling van Red Cactus.

 

Beschrijving

Bubble heeft een aantal unieke eigenschappen. De te vertonen informatie en de knoppen in de pop-up zijn volledig naar wens van de eindgebruiker samen te stellen. Bij doorverbonden gesprekken blijft het mogelijk om de klantgegevens te tonen (dus niet alleen de gegevens van je collega) en wanneer je met meerdere beeldschermen werkt, kun je zelf kiezen op welk scherm en positie je de pop-up wilt zien. Daarnaast is zichtbaar welke Bubble gebruiker als laatste een belpoging gedaan heeft naar het nummer van de beller wat handig kan zijn als diegene terugbelt maar niet weet door welke collega hij of zij gebeld zou kunnen zijn. Standaard is de Bubble applicatie voorzien van klik&bel functionaliteit die zowel lokaal als webbased werkt. Als gebruiker kun je de te vertonen pop-up volledig zelf inhoud geven. Denk hierbij aan gegevens zoals:

  • Telefoonnummer
  • autotask_name
  • autotask_entity
  • autotask_id
  • autotask_address1
  • autotask_address2
  • autotask_alternate_phone1
  • autotask_alternate_phone2
  • autotask_api_vendor_id
  • autotask_asset_value
  • autotask_bill_to_company_location_id
  • autotask_bill_to_additional_address_information
  • autotask_billing_address1
  • autotask_billing_address2
  • autotask_bill_to_address_to_use
  • autotask_bill_to_attention
  • autotask_bill_to_city,
  • autotask_bill_to_country_id
  • autotask_bill_to_state
  • autotask_bill_to_zip_code
  • autotask_city
  • autotask_classification
  • autotask_company_name
  • autotask_company_number
  • autotask_company_type
  • autotask_competitor_id
  • autotask_country_id
  • autotask_create_date
  • autotask_created_by_resource_id
  • autotask_currency_id
  • autotask_fax
  • autotask_impersonator_creator_resource_id
  • autotask_invoice_email_message_id
  • autotask_invoice_method
  • autotask_invoice_non_contract_items_to_parent_company
  • autotask_invoice_template_id
  • autotask_is_active
  • autotask_is_client_portal_active
  • autotask_is_enabled_for_comanaged
  • autotask_is_task_fire_active
  • autotask_is_tax_exempt
  • autotask_last_activity_date
  • autotask_last_tracked_modified_date_time
  • autotask_market_segment_id
  • autotask_owner_resource_id
  • autotask_parent_company_id
  • autotask_phone
  • autotask_postal_code
  • autotask_purchase_order_template_id
  • autotask_quote_email_message_id
  • autotask_quote_template_id
  • autotask_sic_code
  • autotask_state
  • autotask_stock_market
  • autotask_stock_symbol
  • autotask_survey_company_rating
  • autotask_tax_id
  • autotask_tax_region_id
  • autotask_territory_id
  • autotask_web_address
  • autotask_additional_address_information
  • autotask_address_line
  • autotask_address_line1
  • autotask_alternate_phone
  • autotask_company_id
  • autotask_company_location_id
  • autotask_email_address
  • autotask_email_address2
  • autotask_email_address3
  • autotask_extension
  • autotask_external_id
  • autotask_facebook_url
  • autotask_fax_number
  • autotask_first_name
  • autotask_last_modified_date
  • autotask_last_name
  • autotask_linked_in_url
  • autotask_middle_initial
  • autotask_mobile_phone
  • autotask_name_prefix
  • autotask_name_suffix
  • autotask_note
  • autotask_receives_email_notifications
  • autotask_primary_contact
  • autotask_room_number
  • autotask_solicitation_opt_out
  • autotask_solicitation_opt_out_time
  • autotask_survey_opt_out
  • autotask_title
  • autotask_twitter_url
  • autotask_zip_code

Naast bovenstaande gegevens in je pop-up kun je tot 4 knoppen aanmaken in de pop-up om direct de juiste actie uit te voeren tijdens een telefoongesprek. Denk hierbij aan:

  • View Contact
  • View Company
  • View Dashboard
  • Create ticket

Technisch

Bubble – en daarmee de Datto Autotask CRM connector – koppelen aan je telefonieomgeving is zeer eenvoudig. De procedure verschilt per telefonieomgeving maar één ding hebben ze allemaal gemeen, je hoeft er geen techneut voor te zijn. Het softwarepakket Autotask wordt gekoppeld op basis van een API-key.  w

Prijs

Licentie per bedrijf eenmalig: €150,00
Licentie per gebruiker eenmalig: €25,00 | Per maand: €5,00

Getoonde tarieven zijn de bruto verkoopprijzen exclusief BTW. Stuur een e-mail om de partnerprijslijst te ontvangen.

 

 

Het is mogelijk om in Bubble meerdere CRM- ERP- koppelingen te activeren onder dezelfde gebruiker zonder meerprijs. De getoonde licentieprijzen zijn dus niet afhankelijk van het aantal koppelingen wat je per gebruiker wilt activeren.

Stel dat je jouw CRM- ERP- software hebt gekoppeld als primaire basis, kun je ervoor kiezen om een andere koppeling te activeren als secundaire basis, bijvoorbeeld de Google connector. Indien de gegevens van de beller niet voorkomen in jouw CRM- ERP- software, zullen de gegevens in dit voorbeeld alsnog worden getoond vanuit de database van Google.

Bubble is een Windows applicatie die zowel lokaal als centraal geïnstalleerd kan worden. Heeft jouw klant een iMac? Dat hoeft geen probleem te zijn, neem hierover contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Daarnaast hebben we veel relevante informatie staan op https://wiki.redcactus.nl

Bubble kan gekoppeld worden aan de meeste telefonieomgevingen. Staat jouw telecomprovider er niet bij? Geen probleem, veel telecomproviders maken gebruik van dezelfde onderliggende techniek waardoor de kans groot is dat we al een koppeling hebben voor jouw telefonieomgeving.

Telefonieomgevingen

  • Broadsoft (o.a. KPN, Vodafone, RoutIT, etc.)
  • Asterisk
  • VoIPGRID (o.a. Voys, etc.)
  • ClearVox Nexxt (o.a. X2nexxt, etc.)
  • Mitel MiCC (o.a. T-Mobile, etc.)
  • Kwebbl (o.a. Callvoip, etc.)
  • Microsoft Teams i.c.m. Callto365
  • Xelion
  • 3CX
  • Axeos (staat op de roadmap en komt begin Q3 beschikbaar)

Klik hier voor de trainingen per telefonieplatform.

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen? Vul dan hieronder je e-mailadres in

 

* Verplicht veld
Go to Top